Как узнать сколько выбрал за возврат с покупки квартиры



Как узнать сколько выбрал за возврат с покупки квартиры

Как узнать остаток налогового вычета на квартиру за предыдущие годы — 4 верных способов


08.02.2021 При покупке квартиры человек несет расходы, часть которых можно вернуть за счет применения налогового имущественного вычета в размере 2 млн. руб. За один год покупатель вправе получить сумму льготы не более полученного за этот год налогооблагаемого дохода и, соответственно, вернуть НДФЛ не более уплаченного за этот год подоходного налога.Если годового заработка не достаточно для возврата всей положенной суммы в связи с применением льготы, то неизрасходованный остаток переносится на следующие годы. Узнать остаток имущественного налогового вычета для возврата НДФЛ при покупке квартиры можно несколькими способами, речь о которых пойдет ниже.СОДЕРЖАНИЕ:Для возврата налога при покупке жилья человеку нужно заполнить 3-НДФЛ и подать ее в ФНС. Если гражданин обращается в ФНС не впервые, то для правильного определения суммы положенной льготы, нужно знать, какая сумма уже была использована и сколько осталось.Остаток образуется в случае, если у физического лица недостаточно полученного дохода за тот год, за который возвращается НДФЛ.

В такой ситуации налог возвращается частями, каждый год используется та сумма положенного налогового вычета, которая не превышает налогооблагаемый годовой доход.Чтобы правильно заполнить 3-НДФЛ в 2021 году, покупатель квартиры должен определить остаток налогового имущественного вычета на текущий момент. Для этого есть несколько способов:

  1. рассчитать самостоятельно на основе справок 2-НДФЛ за прошлые годы;
  2. посмотреть остаток в личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС.
  3. обратиться в ФНС с данным вопросом.
  4. посмотреть необходимые значения в декларации 3-НДФЛ за прошлый год;

Разберем каждый из этих способов.Рекомендуем прочитать:→ ?→ .Самый простой способ узнать остаток самостоятельно — это посмотреть его в личном кабинете налогоплательщика.Пошаговая инструкция:

  1. Шаг 1.

    Перейти по ссылке — и войти в личный кабинет (по ИНН и паролю или через госуслуги).

  2. Шаг 2.

    Выбрать в меню «Сообщения».

  1. Шаг 3. В списке писем найти письмо о камеральной проверке 3-НДФЛ за предыдущий год и нажать на него.

Если 3-НДФЛ подавалось уже не один раз, то нужно найти сведения за каждый год.

  1. Шаг 4.

    В открывшемся сообщении в разделе «Сумма имущественного вычета» в строке «Подтвержденная налоговым органом» можно увидеть размер вычета, который был предоставлен за один конкретный год.

Если таких деклараций несколько, нужно открыть каждое сообщение о камеральной проверке и сложить размеры вычетов. Полученная сумма будет являться размером уже использованной льготы.

Для получения остатка нужно из общей суммы вычета отнять уже использованный.Если сохранился заполненный файл с декларацией 3-НДФЛ за прошлый год или была специально сделана ее копия, то можно легко узнать, сколько вычета была уже получено.Следует посмотреть в Приложение 7 формы 3-НДФЛ за 2020 год:

  1. в строке 180 показывается остаток по ипотеке.
  2. в строке 170 показывается остаток, который переносится на следующий год по оплате за квартиру;

В этих строках показано, какую сумму еще сможет вернуть человек в связи с покупкой жилья.Пример:Квартира куплена за 3 200 000 в 2020 году. Размер положенного имущественного вычета 2 000 000.

Заработок за 2020 год — 600 000.В 2020 году покупатель подал 3-НДФЛ на вычет в размере 600 000, остаток в размере 1 400 000 (2 000 000 — 600 000) показан в строке 170 Приложения 7.В 2021 покупатель опять заполняет 3-НДФЛ, при этом за 2020 год заработано 800 000. В 2021 году он сможет получить еще 800 000 вычета, при этом на следующие периоды будет перенесен остаток 600 000 (1 400 000 — 800 000).Каждое физическое лицо имеет право на имущественный вычет 2 млн.

руб. — его можно применить в отношении одной купленной квартиры или нескольких, можно выбирать частями.Расчет суммы льготы производится в декларации 3-НДФЛ, которая заполняется для возврата налога.Если квартира куплена по стоимости больше 2 млн. руб., то покупателю положен вычет 2 000 000.Если квартира куплена по стоимости меньше 2 млн.

руб., то покупателю положен вычет 2 000 000.Если квартира куплена по стоимости меньше 2 млн. руб., то размер вычета равен фактическим расходам на покупку.За первый год, когда куплено жилье, можно получить вычет, размер которого находится в пределах заработка за этот год, с которого удержан НДФЛ.

Если заработано меньше положенной льготы, то обращаться за ним придется на протяжении нескольких лет, каждый год получая часть его в размере годового дохода.Размер заработка можно узнать из справки о доходах 2-НДФЛ, которая запрашивается у работодателя.Чтобы самостоятельно посчитать, сколько вычета осталось получить, нужно запросить по месту работы справки 2-НДФЛ за годы, начиная с года покупки квартиры.

На основе данных о налогооблагаемом доходе из этих справок можно рассчитать остаток.Петухов купил квартиру в 2018 году за 3 120 000 руб. Имущественной льготой ранее он не пользовался, потому ему положена сумма вычета в размере 2 000 000 руб.

При этом он сможет вернуть 260 000 руб.

(13% от 2 000 000).Петухов уже обращался дважды в налоговую — в 2020 и 2020 году, декларации не сохранились, поэтому он не помнит остаток вычета.Петухов обратился к работодателю и получил 2-НДФЛ за 2018, 2020 и 2020 годы, согласно которым, доход, с которого удержан НДФЛ:

  1. в 2018 году = 400 000;
  2. в 2020 году = 800 000.

Так как общая сумма имущественного вычета = 2 000 000, то в 2021 году осталось получить 800 000 (2 000 000 — 400 000 — 800 000).По справке 2-НДФЛ за 2020 год налогооблагаемый доход составил 500 000 руб. Значит, за 2020 год получится оформить вычет 500 000, а остаток 300 000 (800 000 — 500 000) будет перенесен на следующий 2022 год.

Что еще почитать 11.02.2021 10.02.2021 10.02.2021

Проверить возврат налога на госуслугах

Содержание Для облегчения информирования налогоплательщиков ФНС разработала специальный интернет-сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». С помощью «личного кабинета» можно узнать о суммах начисленных и уплаченных вами налогов, оплатить задолженность по налогам через интернет, обратиться в налоговую инспекцию и отслеживать статус камеральной проверки налоговой декларации по форме № 3-НДФЛ.

Интернет сервис позволяет налогоплательщикам, заполнившим декларацию на получение имущественных или социальных налоговых вычетов, узнать о результатах камеральной налоговой проверки поданной декларации 3-НДФЛ, а также узнать в режиме онлайн статус рассмотрения заявления на возврат налога.

Раздел содержит информацию о регистрационном номере поданной декларации, дате регистрации в ИФНС, дате начала и завершения камеральной проверки, стадии камеральной проверки «Начата» или «Завершена». Для получения доступа в «личный кабинет» нужно обратиться в любую налоговую инспекцию, совсем не обязательно в ту, к которой вы состоите на учете. При себе необходимо иметь паспорт или другой документ, удостоверяющий личность и копию свидетельства о постановке на учет (свидетельство о получении ИНН).

Необходимость в копии ИНН связана с тем, что подключение к «Личному кабинету» возможно не только в налоговой инспекции по месту жительства, где о вас имеются данные, но и в других инспекциях, в этом случае необходимо исключить ошибку в номере ИНН. Заполнить декларацию 3-НДФЛ можно, например, воспользовавшись бесплатной компьютерной программой «Декларация», разработанной ГНИВЦ ФНС России. Отследить стутус ход проверки представленной налоговой декларации по форме 3-НДФЛ Зарегистрированные в сервисе граждане без личного обращения в налоговый орган могут получать актуальную информацию о задолженности по налогам перед.

В меню «Статус проверки 3-НДФЛ» отображается состояние проверки декларации Данной услугой можно воспользоваться только если у Вас есть личный кабинет налогоплательщика в который Вы можете заходить с учетной записью сайта госуслуг. Чтобы подключится к личному кабинету налогопплательщика Вам необходимо с паспортом прийти в любую ближайшую налоговую инспекцию. На сайте госуслуг в дальнейшем через каталог услуг при помощи поиска можете найти

«Прием налоговых деклараций физических лиц (3-НДФЛ)»

нажимаете «получить услугу» (справа, синяя кнопка) и если Вы уже сдавали декларацию в налоговую у Вас будет видна вся информация по ней, ключая Ваше завление на возврат.

Из этой статьи вы узнаете, как в личном кабинете налоговой инспекции проверить ход проверки вашей сданной декларации. Очень часто мои читатели задают вопрос: » У меня появилась переплата в личном кабинете!

Это значит, что мне подтвердили суму вычета и завтра выплатят?» Не совсем так. Если появилась сумма переплаты, это значит только лишь то, что ваша декларация введена в базу данных инспекции.

То есть оператор ее ввел в вашу личную карточку. Но проверка еще не закончена, она может быть даже не начата. На проверку декларации у налоговой есть 3 месяца с момента сдачи документов.

Давайте разберемся где и каким образом смотреть даты. Открываем меню «Налог на доходы ФЛ», затем «3-НДФЛ».

Появится статус проверки 3-НДФЛ. Вы увидите номер, присвоенный вашей декларации, дату сдачи, дату регистрации.

Нас интересует «Ход камеральной проверки».

Когда статус станет «ЗАВЕРШЕНА», то от этой даты завершения мы считаем один месяц для перечисления денег. Дата, как вы видите на рисунке, появляется рядом со статусом.

Также вы можете посмотреть результат проверки, все ли вычеты подтверждены, а также сумму к возврату.

Здесь же можно сформировать заявление на возврат. Второй по частоте вопрос: «Проверка завершена и декларация полностью одобрена!

Какие мои дальнейшие действия?» Когда статус проверки поменяется на «завершено», у налоговой инспекции есть 1 месяц на перечисление денег, при условии, что вы уже подавали заявление на возврат.

Если вы не подавали его раньше, (или подавали, но если после проверки изменилась сумма к возврату), то придется сформировать его снова. Подробнее инструкция «Как сформировать заявление на возврат«. Заявление на получение налогового вычета могут заполнить пользователи портала, имеющие подтверждённую учётную запись.

Заявление на получение налогового вычета могут заполнить пользователи портала, имеющие подтверждённую учётную запись. Документ необходимо будет подписать электронной подписью: усиленной квалифицированной или усиленной неквалифицированной.

Декларация может проверяться органом ФНС в течение трёх месяцев. Портал Госуслуг не предоставляет функцию уточнения статуса проверки декларации.

Сделать это можно на сайте nalog.ru (портал Федеральной налоговой службы). Вы можете зарегистрироваться на нём через Госуслуги (для этого необходимо, чтобы на портале Госуслуг был указан ваш номер ИНН).

  • Появится окно для входа в личный кабинет на Госуслугах. Введите свои данные.
  • Просмотрите информацию о статусе проверки 3-НДФЛ.
  • Поставьте галочку, принимая Соглашение. Кликните по кнопке «Зарегистрироваться».
  • Выберите функцию «Вход/регистрация с помощью учётной записи портала госуслуг».
  • На главной странице сайта nalog.ru в разделе «Физические лица» нажмите кнопку «Войти в личный кабинет».
  • Кликните по кнопке «Предоставить», разрешая сайту просмотр данных учётной записи на Госуслугах.
  • Появится предупреждение, что формирование данных в личном кабинете осуществляется в течение трёх дней. Возможно, сразу узнать статус проверки налоговой декларации не получится.
  • Вы вошли в личный кабинет портала ФНС. Откройте раздел «Налог на доходы ФЛ и страховые взносы» и кликните «Декларация по форме 3-НДФЛ».
  • По окончании проверки вам придёт уведомление, сообщающее об одобрении или отказе в налоговом вычете.
  1. Заполните и отправьте налоговую декларацию на портале Федеральной налоговой службы, используя сервис «Личный кабинет налогоплательщика».
  2. Лично обратитесь в ФНС.

    Бланк можно взять в налоговой инспекции, распечатать с сайта ФНС или заполнить форму на портале Госуслуг и распечатать.

  3. Отправьте заполненную декларацию в ФНС заказным письмом.
  4. Воспользуйтесь программами «Декларация» или «Налогоплательщик ЮЛ».

Налоговый вычет существует в нескольких форматах:

  1. Стандартный налоговый вычет.

    Основные ситуации: налоговый вычет на ребёнка.

  2. В случае осуществления расходов, оформление налогового вычета поможет вернуть часть ранее уплаченных в бюджет налогов. Основные ситуации: расходы на образование, лечение, покупку медикаментов, приобретение жилья.
  3. В случае получения доходов, он уменьшает сумму, с которой необходимо уплатить налог. Основные ситуации: продажа машины, квартиры, земельного участка, дачи или иной недвижимости.

Налоговая декларация подаётся в любое время по окончании года, в котором были доходы или расходы, в связи с которыми вы хотите сделать налоговый вычет.

После подачи заявления по форме НДФЛ-3 денежная выплата осуществляется в течение одного месяца, но не раньше, чем декларация будет проверена (проверка проводится до трёх месяцев). Портал государственных услуг предоставляет гражданам множество услуг, в том числе и составление 3-НДФЛ и их отслеживание.

Всю необходимую информацию о текущем состоянии декларации можно отследить в электронном режиме, используя личный кабинет сайта госуслуги. Портал государственных услуг значительно упрощает жизнь гражданам, так как он позволяет выполнять многие действия, не выходя из дома.

Сайт предоставляет возможность заполнения и отправки декларации 3-НДФЛ непосредственно через личный кабинет, не обращаясь лично в уполномоченный орган.

То же самое касается и проверки статуса декларации. Благодаря тому, что сайт работает круглосуточно, гражданин может зайти в кабинет налогоплательщика и получить желаемую услугу в любое наиболее удобное для него время.

Как правило, проблем с заполнением формы декларации не возникает, так как каждый этап сопровождается подробным объяснением. У каждого пункта имеется информация о том, что именно требуется от пользователя.

Проверить статус декларации 3-НДФЛ могут только зарегистрированные в системе пользователи.

Для этого заполняется простая форма, где указываются личные и паспортные данные, а также номер мобильного телефона или СНИЛС.

Если у пользователя уже имеется учетная запись, он может приступать к выполнению основных действий.

Шаг 1. Для получения доступа ко всем возможностям сайта необходимо авторизоваться в системе.

Для этого для начала потребуется нажать на клавишу «Личный кабинет».

Затем в открывшейся форме указать данные от своей учетной записи, а именно номер мобильного телефона или СНИЛС, а также личный пароль.

Шаг 2. В разделе «Услуги» необходимо выбрать пункт «Налоги и финансы». Далее будет представлен список всех возможных услуг, из которых нужно выбрать «Предоставление налоговых деклараций». Далее пользователь должен выбрать пункт «Прием налоговых деклараций физических лиц 3-НДФЛ». Шаг 3. После этого откроется список возможных действий, связанных с 3-НДФЛ.

Шаг 3. После этого откроется список возможных действий, связанных с 3-НДФЛ.

На этой странице можно сформировать онлайн декларацию, отправить ее в налоговую службу наиболее удобным способом, или записаться на личный прием. Для того, чтобы отследить декларацию, необходимо выбирать первый пункт из всех предложенных. Также на этой странице можно ознакомиться с подробной информацией о получении услуги, ознакомиться с правилами получения и изучить ответы на самые распространенные вопросы.

Важно учитывать, что отследить декларацию в электронном формате смогут лишь те пользователи, которые уже сформировали документ и отправили его в налоговую службу.

После нажатия на кнопку «Получить услугу» у них автоматически откроется страница с отслеживанием.

Как правило, у пользователей не возникает сложностей с отслеживанием декларации, так как при наличии составленной 3-НДФЛ страница с отслеживанием открывается самостоятельно, для этого достаточно выполнить несколько простых действий.

Проблемы могут возникать, если на самом сервере ведутся профилактические работы. Иногда не все возможности сайта доступны пользователю. Это связано с тем, что на сервере возникают ошибки.

В этом случае необходимо подождать, служба поддержки достаточно быстро устраняет все неполадки. Наиболее проверенным способом, позволяющим узнать статус налогового вычета, был звонок в отделение Федеральной налоговой службы. Сотрудники инспекции имеют право предоставлять данные заявителю по телефону, если он назовет свою фамилию, имя и отчество.

Хотя иногда для уточнения требуются дополнительные сведения: Во-первых, ввести логин и пароль, которые есть в регистрационной карте, выданной в ФНС. Чтобы получить карту, нужно прийти к налоговикам с паспортом и оригиналом свидетельства с ИНН.

Если логин и пароль налогоплательщик потерял, восстановить их несложно, обратившись в офис ФНС еще раз с теми же документами, что и при регистрации. Часто бывает так, что из-за отсутствия должного финансового образования в нашей стране некоторые граждане упускают возможность воспользоваться своими правами в определенных сферах жизни. В этой статье мы поговорим о способах вернуть часть налогов, уплаченных государству от вашей официальной заработной платы.

С момента подачи декларации государственному органу отводится три месяца для камеральной проверки прикладываемых бумаг. По истечении этого срока, инспекция обязана вынести решение о предоставлении имущественного вычета при покупке жилья или отказать в предоставлении льготы.

Каким бы не было решение государственного органа, налогоплательщик получает уведомление.

Во-вторых, войти в «Личный кабинет» можно, используя Универсальную электронную карту (точнее, привязанную к ней электронную подпись). Получить ключ с ЭЦП можно в одном из удостоверяющих центров (как правило, их функцию выполняют региональные отделения Сбербанка). Одно из преимуществ второго способа — пароль можно задавать и менять самостоятельно.

Начиная с 2015 года пользователи Госуслуги могут сдавать отчетность в ИФНС прямо через портал.

Все сведения будут переданы напрямую в ФНС России.

Причем пользоваться этой услугой могут не только жители крупных мегаполисов и областных центров, но и люди, проживающие в небольших городках, отдаленных от столицы. Возможность получения налогового вычета в электронном виде через gosuslugi.ru по достоинству оценят те, кто не может обращаться в ведомство лично, к примеру, люди, часто уезжающие из города или имеющие плотный рабочий график.

Если Вы хотите проконтролировать, что происходит с Вашей декларацией, в каком виде она дошла до ифнс, то необходимо перейти в раздел: Декларация по форме 3-НДФЛ (смотрим 8-9 шаг). Внизу Вы видите раздел мои декларации.

После того, как будет статус с зеленой галкой и фразой: «получена квитанция о приеме», то можно быть уверенным, что комплект документов дошел до ИФНС.

  • Выберите пункт «Прием налоговых деклараций»;
  • Выберите категорию «Налоги и финансы»;
  • Выберите услугу «Предоставление формы 3-НДФЛ»;
  • Заполните декларацию, подтвердите заявку электронной подписью и отправьте в налоговую на рассмотрение.
  • Перейдите в раздел «Каталог услуг»;
  • Ознакомьтесь с условиями предоставления услуги и нажмите на кнопку «Получить услугу»;
  • Зайдите на сайт gosuslugi.ru и авторизуйтесь;

Также государством снимается часть налогового бремени, если налогоплательщик потратил свои средства на покупку квартиры, дома для всей семьи, вложил деньги в жилищное строительство, оформил ипотечный кредит на покупку квартиры или земельного участка для возведения дома.

Также льгота распространяется на приобретение части жилого помещения в многоквартирном доме или частном строении. Максимальный срок на выплату налогового вычета за квартиру и другое приобретенное имущество составляет 3 календарных месяца, именно после данного срока деньги должны поступить на ваш счет от налоговой службы, вы можете контролировать данный процесс зарегистрировавшись в личном кабинете на сайте налоговой службы России. Право на возврат подоходного налога в размере 13% с суммы, уплаченной за образование, имеют граждане, получающие официальный доход.

Подать заявление на налоговый вычет через «Госуслуги» или иным способом могут как сами учащиеся, так и их родители (законные представители).

За возвратом подоходного налога нужно обращаться в ФНС по месту регистрации. Сделать это можно лично или онлайн. При этом вычет предоставляется на следующие образовательные услуги:

  1. курсы по вождению;
  2. высшее учебное заведение;
  3. платная школа;
  4. дополнительное образование (кружки, секции и так далее).
  5. частный детский сад;

При этом у образовательного учреждения обязательно должна быть лицензия.

Размер возвращаемого налога рассчитывается исходя из суммы, фактически уплаченной налогоплательщиком за образование. При этом существует максимальная граница выплат:

  1. 50 000 – за детей.
  2. 120 000 – за себя;

Если стоимость обучения в течение одного календарного года превышает максимально установленный лимит, то сумма возврата будет рассчитываться только на 120 или 50 тысяч, в зависимости от заявителя.

Оставшаяся часть не переносится на последующие годы. Получить налоговый вычет через «Госуслуги» могут все зарегистрированные пользователи. Для заполнения 3-НДФЛ нужно авторизоваться на портале www.gosuslugi.ru и перейти в раздел «услуги». В перечне выбрать «Налоги и финансы», а затем «Прием налоговых деклараций».

В перечне выбрать «Налоги и финансы», а затем «Прием налоговых деклараций». Далее нужно кликнуть «Получить услугу».

Если пользователь заполняет 3-НДФЛ на портале впервые, то ему следует нажать кнопку «Заполнить новую декларацию». 3-НДФЛ состоит из четырех разделов:

  1. итоги.
  2. данные налогоплательщика;
  3. сведения о доходах;
  4. информация о расходах;

Данные налогоплательщика заполняются автоматически из профиля пользователя.

Вкладку «доходы» можно заполнить двумя способами:

  1. вручную.
  2. перенести данные из 2-НДФЛ;

Раздел «вычеты» состоит из пяти подразделов:

  1. социальные;
  2. ценные бумаги;
  3. взносы;
  4. имущество.
  5. стандартные;

Справка: Для возврата налога через «Госуслуги» за обучение нужно выбрать подраздел социальные вычеты.

В соответствующей графе следует поставить сумму, фактически уплаченную за обучение. Размер оплаты должен быть подтвержден квитанциями из банка. Во вкладке «итоги» рассчитаны следующие данные:

  1. общий доход;
  2. налоговая база;
  3. исчисленные и уплаченные налоги;
  4. сумма к возврату.

Готовый документ можно скачать на ПК в формате pdf для последующего представления в инспекцию лично.

Помимо этого доступна отправка файла онлайн, через портал государственных услуг.

Важно знать: Для получения налогового вычета за обучение через «Госуслуги» необходимо заверить декларацию электронно-цифровой подписью и только после этого отправить в ФНС.

Чтобы инспектор смог провести проверку правильности заполнения 3-НДФЛ и расчета суммы налога, необходимо прикрепить к электронному файлу документы:

  1. справку 2-НДФЛ.
  2. квитанции или чеки, подтверждающие оплату;
  3. лицензию учреждения;
  4. договор на оказание образовательных услуг;

Если заявителем является родитель учащегося, то дополнительно представляются;

  1. справка об очной форме обучения.
  2. документы, подтверждающие родство;

Для прикрепления перечисленных документов к декларации на портале нужно кликнуть «Добавить документ».

Полезно: Объем файлов для отправки не должен превышать 20 МБ. 3-НДФЛ можно подать в течение трех лет с момента получения образовательной услуги и оплаты за нее. На сайте государственных услуг можно не только подать декларацию 3-НДФЛ на компенсацию расходов по образованию, но и получить налоговый вычет за квартиру через «Госуслуги».

Для этого следует выбрать соответствующую вкладку в категории «расходы». Имущественный вычет предоставляется на покупку или строительство жилого объекта, приобретение земельных участков, а также выплату процентов по ипотечному кредиту.

Для этого необходимо заполнить сведения о недвижимости:

  1. расходы.
  2. адрес;
  3. дата регистрации и начала использования;
  4. вид собственности;
  5. наименование;
  6. признак налогоплательщика;
  7. способ приобретения;

Видео удалено. Видео (кликните для воспроизведения). Сумма расходов складывается из стоимости объекта и процентов, уплаченных кредитной организации.

Помимо портала госуслуг подать декларацию 3-НДФЛ можно на сайте налоговой инспекции www.nalog.ru.

Для заполнения формы нужно авторизоваться в личном кабинете одним из способов:

  1. ввести логин и пароль, полученный в ФНС;
  2. через «Госуслуги».
  3. с помощью ЭЦП;

На открывшейся странице расположены категории доступных сервисов: Декларация 3-НДФЛ размещена в разделе «жизненные ситуации».

В личном кабинете доступны следующие действия с декларацией:

  1. загрузить из специальной программы;
  2. отредактировать.
  3. создать новую;
  4. просмотреть список;

После нажатия кнопки «Подать декларацию 3-НДФЛ» пользователю становятся доступны три способа:

  1. заполнить онлайн;
  2. скачать программу для заполнения.
  3. отправить документ, заполненный в программе;

Внимание: При установке программы на ПК необходимо выбрать версию в соответствии с годом, за который пользователь хочет подать декларацию. Чтобы заполнить и отправить 3-НДФЛ в онлайн-режиме, необходимо получить ключ ЭЦП. Сделать это можно в личном кабинете на сайте налоговой.

Для скачивания программного обеспечения на ПК следует кликнуть «загрузить», а после этого установить ее на компьютер. По завершению процесса на рабочем столе отобразится ярлык «Декларация». Для начала работы нужно выбрать:

  1. признак налогоплательщика;
  2. код ФНС;
  3. доходы;
  4. подтверждение достоверности.

Во вкладке «Сведения о декларанте» указывается личная информация пользователя:

  1. фамилия;
  2. реквизиты паспорта;
  3. контактный телефон.
  4. ИНН;
  5. дата и место рождения;
  6. имя;
  7. отчество;
  8. гражданство;

В разделе «Доходы, полученные в РФ» нужно заполнить информацию о работодателе, а также суммы заработной платы и предоставляемых вычетов.

В последнем разделе «Вычеты» нужно выбрать вкладку «Социальные» и поставить галочку в чекбоксе «Предоставить социальные налоговые вычеты». В графе «Суммы» указать фактически затраченные средства на оплату обучения. В конце заполнения следует кликнуть «Создать».

Программа предлагает сохранить документ на ПК.

Декларацию можно отправить через сайт налоговой или «Госуслуги», а также распечатать и подать в отделение ФНС лично или через представителя, по доверенности. Подавать декларацию для получения налогового вычета можно онлайн или при личном посещении ФНС. Для направления пакета документов через интернет пользователю необходимо получить ключ ЭЦП.

После передачи данных в инспекцию начинается камеральная проверка достоверности сведений, продолжительностью 90 дней. По ее окончанию налогоплательщик получает уведомление о сумме возврата подоходного налога. Денежные средства перечисляются на счет заявителя в течение 30 календарных дней.

Таким образом, с момента подачи 3-НДФЛ до даты выплаты проходит более четырех месяцев.

Проконсультируйтесь у юриста (бесплатно, круглосуточно, без выходных): Внимание! Юристы не записывают на приём, не проверяют готовность документов, не консультируют по адресам и режимам работы МФЦ, не оказывают техническую поддержку по порталу Госуслуг!

Получив от гражданина документы на налоговый вычет, ФНС должна произвести всю необходимую работу с ними (проверку, оценку и вынесение решения по выплате) в течение трех месяцев.

Есть несколько способов узнать состояние налогового вычета. Первый, самый доступный способ — позвонить в отделение ФНС.

В практике работы большинства территориальных органов налоговой службы допускается предоставление данных о рассмотрении заявок на вычеты по телефону. В большинстве случаев для идентификации достаточно назвать ФИО (иногда — ИНН, адрес прописки, дату подачи заявления). Специалист, имеющий доступ к нужным базам данных, посмотрит сведения сам или переключит вас на другого специалиста, который занимается вычетом.

Специалист, имеющий доступ к нужным базам данных, посмотрит сведения сам или переключит вас на другого специалиста, который занимается вычетом. Отследить налоговый вычет в режиме реального времени, не беспокоя сотрудников ФНС частыми звонками, можно воспользовавшись онлайн-сервисом «Личный кабинет налогоплательщика». Этот ресурс позволяет гражданам:

  1. получать сведения о налогах (начисленных, уплаченных, о переплатах и задолженностях);
  2. заполнять квитанции по налогам, скачивать их и распечатывать;
  3. оплачивать задолженность онлайн-платежами;
  4. обращаться в ФНС.

Чтобы узнать статус налогового вычета, следует найти среди онлайн-инструментов «Личного кабинета» форму запроса, связанную с камеральной проверкой деклараций 3-НДФЛ.

Попасть в «Личный кабинет» можно двумя способами. Во-первых, ввести логин и пароль, которые есть в регистрационной карте, выданной в ФНС.

Чтобы получить карту, нужно прийти к налоговикам с паспортом и оригиналом свидетельства с ИНН. Если логин и пароль налогоплательщик потерял, восстановить их несложно, обратившись в офис ФНС еще раз с теми же документами, что и при регистрации. Во-вторых, войти в «Личный кабинет» можно, используя Универсальную электронную карту (точнее, привязанную к ней электронную подпись).

Получить ключ с ЭЦП можно в одном из удостоверяющих центров (как правило, их функцию выполняют региональные отделения Сбербанка). Одно из преимуществ второго способа — пароль можно задавать и менять самостоятельно.

Оба способа войти в «Личный кабинет налогоплательщика» бесплатны.

Сейчас в России порядка 2 миллионов держателей УЭК. Схожие по назначению с «Личным кабинетом» ФНС онлайн-сервисы — это портал «Госуслуги», база данных Службы судебных приставов, а также сервис «Узнай свою задолженность», также принадлежащий ФНС.

Портал «Госуслуги» позволяет обратиться в государственные органы власти с заказом тех или иных справок, документов, разрешений или с целью обращения по какому-либо вопросу.

Нужна предварительная регистрация в уполномоченных центрах (как правило, это отделения Ростелекома).

На сайте ФССП граждане РФ могут проверить, нет ли их имени в базе данных исполнительных производств. Этот сервис очень полезен для людей, позволяющих выехать за границу: если обнаружится, что у человека есть подлежащий взысканию долг более чем в 5 тыс.

рублей, то пограничники могут не выпустить его из страны. Регистрация для пользования сервисом не нужна.

Сервис «Узнай свою задолженность» позволяет гражданам, претендующим на право получить налоговый вычет, проверить по ИНН задолженность по уплате НДФЛ. Если таковая обнаружится, то ФНС, скорее всего, откажет в выплате вычета и потребует предоставить новый пакет документов — где будут отражены скорректированные цифры, учитывающие задолженность. В 2009 году Правительством РФ было принято решение о создании единого портала по предоставлению государственных услуг.

Прошло 10 лет. На портале зарегистрировалось более 65 миллионов граждан России.

Их число продолжает расти. Ресурс избавляет от длительного ожидания в очередях.

На Госуслугах посетитель самостоятельно выполняет операции, во имя которых раньше нужно было ехать в учреждение. Количество услуг на портале расширяется.

В том числе появилась возможность подачи заявления на налоговый вычет через Госуслуги. Эту тему мы и рассмотрим в статье ниже.

Ежегодно граждане нашей страны обязаны подать декларацию об уплате налога на доходы физических лиц – НДФЛ.

Рабочие и служащие оплачивают его ежемесячно через бухгалтерию предприятия. 13% этого налога снимается с заработной платы. Предприниматели оплачивают взнос ежегодно.

13% исчисляются из годового дохода.

В Налоговом кодексе РФ есть такое понятие, как налоговый вычет. Под ним понимается сумма, которая налогом не облагается. В случае с сотрудниками предприятий такой суммой будет минимальная оплата труда.

С этой суммы налог не взимается. Налоговая ставка применяется только к суммам, превышающим прожиточный минимум. Налоговым вычетом так же называется возврат денег за понесённые расходы.

К ним относятся:

  • Социальный вычет – возврат средств, вложенных в лечение, обучение, страхования жизни, взносы на благотворительность.
  • Имущественный вычет – возврат средств при покупке жилья или оформлении ипотеки.
  • Стандартный вычет – он предусмотрен для инвалидов, учащихся дневной формы обучения, родителей, имеющих несовершеннолетних детей.
  • Профессиональный вычет – эта форма налогового вычета доступна определённым категориям граждан в связи с их профессиональной деятельностью: военнослужащим, научным работникам, сотрудникам творческой сферы.

Налоговый вычет оформляют люди:

  1. возможен налоговый вычет между близкими родственниками (дети-родители, муж-жена) в том случае, если плательщик в данный момент не работает.
  2. работающие официально,
  3. не имеющие задолженности по налогам,
  4. деньги не должны принадлежать третьим лицам (родственникам, друзьям, знакомым),
  5. вложенные суммы не должны иметь отношения к пособиям и государственным выплатам (материнский капитал, материальная помощь различных фондов),

Для оформления налогового вычета понадобятся следующие документы:

  • Декларация 3-НДФЛ с печатью налогового органа.

    Печать ставится при приёме декларации налоговым инспектором.

  • Заявление с требованием о возврате налога.
  • Справка 2-НДФЛ. Она подтверждает уплату подоходного налога.
  • Паспорт гражданина Российской Федерации.

Эти документы необходимы в любом случае.

Далее следуют документы, подтверждающие причину требования о возврате.

Если это покупка жилья, прилагаются:

  1. договор купли-продажи,
  2. выписка из ЕГРН.
  3. документы, подтверждающие факт оплаты,

При оформлении налогового вычета, связанного с лечением, прилагают договор об оказании медицинских услуг или квитанцию об оплате с печатью медицинского учреждения.

Претендовать на налоговую компенсацию можно не только за оплату собственного лечения, но и при расходах на медицинские услуги для членов семьи В пакет документов при оформлении вычета за обучение входит договор, заключенный обучаемым с учебным заведением и квитанции об оплате.

Важно знать, что налоговый вычет предоставляется только в том случае, если учебное заведение имеет лицензию на образовательные услуги.

Находиться оно может как в России, так и за границей.

В паспорте сканируются страницы:

  1. для мужчин – отношение к воинской обязанности.
  2. сведения о владельце,
  3. прописка,
  4. данные о выдаче паспорта,

Военнообязанным требуется сделать скан военного билета У остальных документов сканируются все заполненные страницы. Для сканирования выбирается формат с сильным сжатием — jpg (jpeg).

Качество сканирования — 200 DPI (точек на дюйм) или 130 на сантиметр.

Размер конечного файла должен получиться не меньше 50 Кб.

Отсканированные копии сохраняются в компьютере. Самый первый шаг – регистрация на сайте Госуслуг. Она стандартная, но требует подтверждения.

Для подтверждения нужно подойти с логином и паспортом в МФЦ к администратору.

Процесс не занимает более 5 минут. Подтверждается аккаунт только один раз.

Далее в личном кабинете становятся доступны все услуги. Входим в личный кабинет. В верхней части страницы выбираем «Услуги». В открывшемся окне нажимаем «Налоги и финансы».

Кликаем по надписи. Открывается следующее окно.

В нём выбираем «Приём налоговых деклараций».

Кликаем надпись. В открывшемся окне выбираем «Электронные услуги.

Приём налоговых деклараций физических лиц (3НДФЛ)».

Кликнув на надпись, переходим на новую страницу. Здесь можно выбрать два варианта. «Сформировать декларацию онлайн» подойдёт в том случае, если декларация ещё не написана.

Функция

«Отправить заполненную декларацию в электронном виде»

нужна тогда, когда декларация готова и отсканирована.

Важно! 3НДФЛ подаётся по итогам года. Воспользоваться услугой электронной подачи можно не чаще одного раза за 12 месяцев.

Поскольку все документы сканировались, то отправляем готовыми файлами.

Далее кликаем по кнопке «Получить услугу».

Она синего цвета, расположена справа и сразу бросается в глаза. На открывшейся странице выбираем «загрузка декларации».

Здесь можно перетащить файл или загрузить его. Если файл перетаскивается, нужно свернуть страницу, захватить файл мышью и перенести его к свёрнутой странице. Как только мышь с файлом коснётся ярлыка, страница развернётся и файл окажется на месте.

Для загрузки файла следует нажать на «Загрузите вручную». При этом откроется окно с документами, хранящимися на компьютере.

Выбираете нужный файлы, открываете их.

Они загружаются автоматически. Сведения о приёме декларации поступают в личный кабинет в виде сообщения.

Перед отправкой документов не забудьте поставить галочку о согласии на обработку данных. Для налогового вычета на сайте есть отдельная ссылка. Возвращаемся в личный кабинет.

Кликаем на «Услуги». Переходим в «Налоги и финансы». Продвигаем страницу вниз. Находим «Жизненные ситуации». В разделе кликаем «Имущественный налоговый вычет».

Кликнув по этой кнопке, переходите на страницу с полной информацией по налоговому вычету. Далее остаётся следовать рекомендациям.

Заявление подаётся на сайте nalog.ru. Перейти на него можно по ссылке с Госуслуг.

Декларация проверяется 3 месяца. Право на вычет проверяют 30 суток. О готовности уведомления о праве на вычет налоговый инспектор извещает звонком на указанный телефон.

Полученный документ передаётся работодателю лично заявителем. Если появилось желание посетить налоговый орган лично, то сайт Госуслуг поможет сократить время визита. Возвращаемся в личный кабинет.

Кликаем «Услуги». Переходим в «Налоги и финансы». Выбираем «Приём налоговых деклараций физических лиц (3НДФЛ). Все эти действия были описаны выше.

В типе получения услуг выбираем «Личное посещение налоговой инспекции».

Кликаем «Записаться на приём». В открывшемся окне появятся персональные данные.

Опускаемся ниже. Находим «Куда вы будете подавать оригиналы документов».

Выбираете свой регион. Открывается новое окно.

Находите нужный налоговый орган и нажимаете кнопку выбрать.

В открывшемся окне появляются возможные дни записи и время. Остаётся выбрать удобный вариант и подтвердить свои действия. Видео удалено. Видео (кликните для воспроизведения).

Сайт Госуслуги помогает экономить время и нервы.

  • Общая теория государства и права. Академический курс в 3 томах. Том 2. Учебник. — М.: Зерцало-М, 2002. — 528 c.
  • Петряев, К. Д. Вопросы методологии исторической науки / К.Д. Петряев. — М.: Вища школа, 2017. — 164 c.
  • Эрлих, А.А. Технический анализ товарных и финансовых рынков. Прикладное пособие; М.: Инфра-М, 2012. — 176 c.
  • Берус, Виталий А.С. Лаппо-Данилевский. История. Философия. Методология / Виталий Берус. — М.: LAP Lambert Academic Publishing, 2014. — 160 c.
  • Веденин, Н.Н. Земельное право; М.: Юриспруденция; Издание 4-е, перераб. и доп., 2012. — 192 c.

Оценка 5 проголосовавших: 1 Позвольте представиться.

Меня зовут Иван и 20 лет как я работаю юристом. В данный момент я собрал достаточно информации на эту тему и хочу поделиться ей с вами. Если у вас остались вопросы, то вы можете их задать онлайн-консультанту на сайте.

Перед применением прочитанного — проконсультируйтесь с профессионалами, т.к.